Banque Heritage

Banque Heritage SA
Banque Heritage.gif Vorlage:Infobox Kreditinstitut/Wartung/Logoeinbindung
Staat	SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz
Sitz	Genf
Rechtsform	Aktiengesellschaft<ref>Eintrag der «Banque Heritage SA» im Handelsregister des Kantons Genf</ref>
IID	8788<ref name="Daten8788">Eintrag im Bankenstamm der Swiss Interbank Clearing</ref>
BIC	HFTCCHGGXXX<ref name="Daten8788"></ref>
Gründung	1986
Website	www.heritage.ch
Geschäftsdaten 2021<ref name="GDaten">Annual Report 2021. (PDF; 2,26 MB) In: financecorner.ch. S. 4, 51, abgerufen am 19. Dezember 2022 (, Zahlen der konsolidierten Bilanz). </ref>
Bilanzsumme	1,1 Milliarden CHF
Einlagen	960 Millionen CHF
Kundenkredite	228 Millionen CHF
Leitung
Verwaltungsrat	Paul-André Sanglard (Präsident)
Unternehmensleitung	Marcos Esteve (CEO)<ref name="finews-29854">News: Stabwechsel bei Genfer Privatbank Heritage. In: finews.ch. 5. Dezember 2017, abgerufen am 20. Oktober 2018. </ref>

Die Banque Heritage SA ist eine auf die Vermögensverwaltung sowie auf alternative Investments spezialisierte Schweizer Privatbank mit Sitz in Genf.

Geschichte

Das Unternehmen wurde 1986 als Family-Office unter der Firma «"Heritage" finance et trust S.A.» mit Sitz in Lausanne von Charles (Carlos) Esteve gegründet. Zunächst auf die Verwaltung des Vermögens der Unternehmerfamilie Esteve spezialisiert, dehnte Carlos Esteve seine Tätigkeit mit der Zeit auch für aussenstehende Kunden aus.

In den 1990er-Jahren schlossen sich mit Antonio Bravo und Louis-Frédéric de Pfyffer zwei weitere ehemalige Absolventen der Universität Lausanne an. Zusammen bauten sie die 1993 nach Genf umgesiedelte Vermögensverwaltungsgesellschaft weiter aus und erhielten im Jahr 2000 von der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK, die heutige FINMA) die Bewilligung als Effektenhändler. Drei Jahre später erteilte die EBK dem Unternehmen die Bewilligung als Bank, worauf die Gesellschaft zunächst in «Heritage Bank and Trust» und 2006 in «Banque Heritage» umbenannt wurde.

Aktueller Stand

Heute bilden Private Banking, Asset Management, Wertpapierhandel und alternative Investments die Hauptaktivitäten der Banque Heritage, die sich mehrheitlich im Besitz der Familie Esteve und des Managements befindet. Die Bank ist neben ihrem Hauptsitz in Genf auch in Basel, Zürich und Sitten vertreten. Darüber hinaus erwarb sie im Jahr 2007 die Banco Surinvest S.A. in Montevideo<ref>Archivierte Kopie (Memento vom 8. Juli 2017 im Internet Archive) (PDF-Datei)</ref>. Diese wird seitdem als Tochtergesellschaft unter dem Namen Banque Heritage Uruguay geführt. Ausserdem erfolgte 2015 die Übernahme der Bank Hottinger<ref name="finews-24145">News: Banque Heritage mit ungewohntem Expansionsschritt. In: finews.ch. 23. August 2016, abgerufen am 20. Oktober 2018. </ref>.

Anfang 2019 verschmolzen die Banque Heritage und die Basler Sallfort Privatbank.<ref name=finews06_11>Claude Baumann: Swiss Banking: Konsolidierung zwischen Genf und Basel. Zwei Schweizer Privatbanken spannen zusammen. Einiges deutet darauf hin, dass den beiden Unternehmen die kritische Grösse fehlte. Ein Institut hat die Oberhand. finews.ch, 6. November 2018, abgerufen am 29. November 2020. </ref> Die Fusion war auf die Erweiterung des Geschäftsbetriebes, neben der Erhöhung der Marktpräsenz gerichtet.<ref name=finews06_11 /> Das verwaltete Vermögen stieg auf sechs Milliarden Franken.<ref>Michael Shields, Louise Heavens: Swiss private banks Heritage, Sallfort to merge. Reuters, 6. November 2018, abgerufen am 29. November 2020 (). </ref>

Ihren Ursprung hatte die Sallfort Privatbank in der Tätigkeit des 1794 gegründeten Nürnberger Hopfenhandelshauses Joh. Barth & Sohn.<ref>Claude Baumann: Johannes T. Barth: «Raus aus der Komfortzone!» Regulierung, Kosten- und Margendruck, Fintech, Weissgeldstrategie – sind das die Gründe, warum kleinere Privatbanken in der Öffentlichkeit nicht zu den aussichtsreichsten Wachstumskandidaten zählen? finews.ch, 18. Mai 2017, abgerufen am 29. November 2020. </ref> Noch heute ist die Familie im Hopfenhandel aktiv. Die Sallfort AG wurde im Jahr 1981 von Michael Barth als Family Office der Joh. Barth & Sohn gegründet, Johannes T. Barth repräsentiert die achte Generation dieser Dynastie.<ref>Claude Baumann: Johannes Barth: «Wehmut ist hier fehl am Platz». «Wir wollen uns bewegen, bevor man vom Markt bewegt wird», sagt Sallfort-CEO Johannes Barth im Interview mit finews.ch und erklärt, wie die Fusion mit der Genfer Banque Heritage Sinn macht. finews.ch, 19. November 2018, abgerufen am 28. November 2020. </ref>

Das verwaltete Kundenvermögen der Heritage Gruppe belief sich per Ende 2021 auf rund 4,5 Milliarden Schweizer Franken.<ref name="GDaten" />

Weblinks

• Website der Banque Heritage SA

Einzelnachweise

<references />

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