Quelltext der Seite Carlyle Group

{{Überarbeiten}}
{{Infobox Unternehmen
| Name             = The Carlyle Group
| Logo             = Carlyle Group.svg
| Unternehmensform = [[Limited Partnership]] (L.P.)
| ISIN             = US14316J1088
| Gründungsdatum   = 1987
| Auflösungsdatum  = 
| Auflösungsgrund  = 
| Sitz             = [[Washington, D.C.]], {{USA}}
| Leitung          = * Harvey M. Schwartz (CEO)
* [[David Rubenstein]] (Co-Chairman und Co-Founder)
* William E. Conway Jr. (Co-Chairman und Co-Founder)
* Daniel A. D'Aniello (Chairman emeritus und Co-Founder)
| Mitarbeiterzahl  = 2.300+<ref>[https://www.carlyle.com/our-firm Our Firm], auf carlyle.com</ref>
| Umsatz           = $5,4 Mrd.<ref>[https://ir.carlyle.com/static-files/48f14cdf-2683-4195-876b-4878c816b88a Carlyle Reports {{!}} Fourth Quarter and Full-Year 2024 {{!}} Financial Results]</ref>
| Stand            = 2025-02-23
| Branche          = [[Private Equity]]
| Homepage         = [http://www.carlyle.com/ www.carlyle.com]
}}

The '''Carlyle Group''', mit Sitz in [[Washington, D.C.]], ist eine der größten börsennotierten US-amerikanischen [[Private Equity|Private-Equity]]-Gesellschaften. Per Ende 2024 verwaltete Carlyle Assets under Management (AUM) in Höhe von 441 Milliarden US-Dollar<ref>{{Internetquelle |url=https://ir.carlyle.com/static-files/48f14cdf-2683-4195-876b-4878c816b88a |titel=Carlyle FY 2024 Financial Results |abruf=2025-02-24}}</ref> über drei Geschäftsbereiche hinweg – Global Private Equity, Global Credit und Global Investment Solutions.

Gegründet im Jahr 1987, beschäftigt das Unternehmen zum Stand Ende 2024 mehr als 2.300 Angestellte in 29 Offices auf vier Kontinenten<ref>{{Internetquelle |url=https://www.carlyle.com/our-firm |titel=Carlyle Firm Overview |abruf=2025-02-24}}</ref>. Am 3. Mai 2012 schloss Carlyle ein Initial Public Offering (IPO) im Wert von 700 Millionen US-Dollar ab und die CG-Aktie begann mit dem Handel an der NASDAQ.<ref>{{Internetquelle |url=https://ir.carlyle.com/news-releases/news-release-details/carlyle-group-prices-initial-public-offering |titel=Carlyle IPO |abruf=2025-02-25}}</ref>

== Geschichte und Entwicklung ==
Carlyle wurde 1987 von William E. Conway Jr., Daniel A. D’Aniello, [[David Rubenstein]] und Stephen L. Norris gegründet.<ref>{{Internetquelle |url=https://ir.carlyle.com/investor-faqs |titel=Carlyle Investor FAQs |abruf=2025-02-24}}</ref> Sie benannten es nach dem New Yorker Hotel „[[Carlyle Hotel|The Carlyle]]“.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.rosewoodhotels.com/en/the-carlyle-new-york/overview/our-story |titel=The Carlyle Hotel |abruf=2025-02-24}}</ref>

In den späten 1980er Jahren sammelte Carlyle Kapital Deal-by-Deal, um Leveraged Buyouts (LBOs) zu finanzieren, darunter eine gescheiterte Übernahmeschlacht um Chi-Chi’s.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.nytimes.com/1991/03/26/business/little-known-carlyle-scores-big.html |titel=Carlyle History NY Times |abruf=2025-02-24}}</ref> 1990 legte das Unternehmen seinen ersten dedizierten Buyout-Fonds mit $100 Mio. Investorengeldern auf.<ref>{{Internetquelle |url=https://pitchbook.com/profiles/fund/11546-83F |titel=Carlyle Partners I |abruf=2025-02-25}}</ref> Carlyle war zudem als Berater tätig, etwa bei der $500 Mio. Investition von Prinz [[Al-Walid ibn Talal|Al-Waleed bin Talal]] in Citigroup (1991).<ref>{{Internetquelle |url=https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1991/02/22/saudi-invests-590-million-in-citicorp/715dc763-182f-4c37-bae0-068bd46a1a7b/ |titel=Carlyle advised on investment by Al-Waleed bin Talal in Citigroup |abruf=2025-02-25}}</ref>

Früh machte sich Carlyle einen Namen mit Übernahmen in der Verteidigungsindustrie, darunter die Übernahme von United Defense Industries für 850 Millionen US-Dollar, welche bis zu diesem Zeitpunkt Carlyles größte Investition darstellte. Carlyle führte im Dezember 2001 einen IPO von United Defense an der New York Stock Exchange durch und verkaufte die restlichen Anteile im April 2004.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.wsj.com/articles/SB872599088507278500 |titel=Carlyle United Defense Industries Deal |abruf=2025-02-25}}</ref>

Am Tag der [[Terroranschläge am 11. September 2001|Terroranschläge vom 11. September 2001]] traf sich Shafig bin Laden (der Bruder des Terroristen [[Osama bin Laden]]) mit [[George H. W. Bush]] (Vater des damaligen US-Präsidenten [[George W. Bush]]) und dem ehemaligen US-Außenminister [[James Baker]] auf einer Investorenkonferenz der Carlyle Group in [[Washington, D.C.]]<ref>{{Internetquelle |url=http://www.economist.com/printedition/displayStory.cfm?Story_ID=1875084 |titel=The Carlyle Group {{!}} C for capitalism |werk=Economist.com |sprache=en |archiv-url=https://web.archive.org/web/20051212013149/http://www.economist.com/printedition/displayStory.cfm?Story_ID=1875084 |archiv-datum=2005-12-12 |abruf=2025-10-25}}</ref> Der Zeitpunkt des Treffens trug zu [[Verschwörungstheorien zum 11. September 2001|9/11-Verschwörungstheorien]] bei und fand u.&nbsp;a. in Michael Moores Film ''[[Fahrenheit 9/11]]'' Erwähnung, der signifikante Investitionen der Carlyle Group in US-Rüstungsunternehmen zum Zeitpunkt der Terroranschläge feststellte.<ref>{{Internetquelle |autor= |url=http://www.michaelmoore.com/warroom/f911notes/index.php?id=19 |titel=Factual Back-Up for Fahrenheit 9/11: Section Four |werk=MichaelMoore.com |archiv-url=https://web.archive.org/web/20090627224430/http://www.michaelmoore.com/warroom/f911notes/index.php?id=19 |archiv-datum=2009-06-27 |abruf=2025-10-25}}</ref> Einem Carlyle-Sprecher zufolge seien die Investitionen in die Rüstungsindustrie allerdings nicht höher als bei vergleichbaren Unternehmen gewesen.<ref>{{Literatur |Autor=Jamie Doward |Titel='Ex-presidents club' gets fat on conflict |Sammelwerk=The Guardian |Datum=2003-03-23 |ISSN=0261-3077 |Online=https://www.theguardian.com/business/2003/mar/23/iraq.theobserver |Abruf=2025-10-25}}</ref>

Neben Luft- und Raumfahrt, Verteidigung & Regierung ist Carlyle's Private Equity Business außerdem in den Bereichen Konsumgüter, Medien & Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, globale Infrastruktur, Gesundheitswesen, Industrie, Technologie und Immobilien aktiv.<ref name=":0">{{Internetquelle |url=https://www.carlyle.com/our-firm/global-private-equity |titel=Carlyle Global Private Equity Overview |abruf=2025-02-25}}</ref>

Ab Ende der 1990er Jahre diversifizierte Carlyle sein Private-Equity-Geschäft, indem es in neue Anlageklassen expandierte. 1999 startete Carlyle sein Global Credit Business, zunächst mit dem Erwerb von Krediten von Finanzinstituten. Seither hat sich die Plattform erheblich erweitert und verwaltet mittlerweile 192 Milliarden US-Dollar in verschiedenen Kreditstrategien.<ref name=":1">{{Internetquelle |url=https://www.carlyle.com/our-firm/global-credit |titel=Carlyle Global Credit Overview |abruf=2025-02-25}}</ref>

Zusätzlich stärkte Carlyle seine Investmentplattform durch die Übernahme von AlpInvest Partners (2011), um in den Bereich Fund of Funds, Secondaries und Co-Investments einzusteigen – heute bekannt als Carlyle’s Investment Solutions Business.<ref name=":2">{{Internetquelle |url=https://ir.carlyle.com/news-releases/news-release-details/apg-and-pggm-agree-sell-alpinvest-partners-carlyle-group-and |titel=Carlyle AlpInvest Acquisition |abruf=2025-02-25}}</ref>

Im Februar 2023 wurde Harvey Schwartz zum [[Chief Executive Officer|CEO]] der Carlyle Group ernannt.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.ft.com/content/44ababbf-a6b0-4a4a-8e36-8765783271f3 |titel=Carlyle hires ex-Goldman Sachs executive Harvey Schwartz as chief |werk=Financial Times |datum=2023-02-06 |sprache=en |abruf=2025-06-11}}</ref>

== Unternehmensbereiche ==
Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt:

=== Global Private Equity ===
Carlyles Global Private Equity Business verwaltet eine Reihe von Buyout und Growth Private-Equity-Fonds mit einem Fokus auf folgende Branchen:

* Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Regierungsdienstleistungen
* Konsumgüter, Medien und Einzelhandel
* Finanzdienstleistungen
* Gesundheitswesen
* Industrie
* Technologie und Unternehmensdienstleistungen
* Immobilien
* Infrastruktur

Carlyles Private-Equity-Segment verwaltet Assets under Management (AUM) in Höhe von 164 Milliarden US-Dollar über mehr als 275 aktive Portfoliounternehmen hinweg (Stand: 31. Dezember 2024).<ref name=":0" />

=== Global Credit ===
Carlyles Global Credit Business verwaltet Kapital über das gesamte Rendite-Risiko-Spektrum hinweg – von liquiden Anlagen über Private Credit bis hin zu Real Asset-Strategien:

* Liquid Credit: Verwaltung von Collateralized Loan Obligation (CLO)-Investmentvehikeln
* Direct Lending: Fokus auf Leveraged Finance-Investments, vor allem in Private-Equity-Portfoliofunternehmen
* Opportunistic Credit: Investitionen in Mezzanine-Kapital
* Real Assets Credit: Investitionen in Schuldtitel für Infrastrukturprojekte und Immobilien
* Asset-Based Lending: Kredite, die durch Vermögenswerte besichert sind

Carlyles Global-Credit-Segement verwaltet Assets under Management (AUM) in Höhe von 192 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2024).<ref name=":1" />

=== Global Investment Solutions ===
Carlyles Investment Solutions-Segment berät im Bereich Global Private Equity über seine Tochtergesellschaft AlpInvest Partners.

AlpInvest agiert durch drei Kern-Investmentteams:

* Primary Fund Investments (Investitionen in Primärfonds)
* Secondary and Portfolio Finance Investments (Investitionen in Sekundärmärkte und Portfoliofinanzierungen)
* Co-Investments

Die Investments von AlpInvest decken ein breites Spektrum an Private-Market-Strategien ab, darunter: Large Buyout, Mid-Market Buyout, Private Credit, Venture Capital, Growth Capital, Mezzanine, Distressed und Energieinvestitionen, einschließlich nachhaltiger Energieprojekte.

AlpInvest verwaltet Assets under Management (AUM) in Höhe von über 80 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2024).<ref>{{Internetquelle |url=https://www.carlyle.com/our-firm/global-investment-solutions |titel=Carlyle Global Investment Solutions Overview |abruf=2025-02-25}}</ref>

Seit 2011 ist AlpInvest eine Tochtergesellschaft der Carlyle Group. Vor 2011 war AlpInvest eine Joint-Venture-Beteiligung zweier niederländischer Pensionsfonds.<ref name=":2" />

== Beteiligungen ==
1997 erwarb Carlyle für 850 Mio. US-Dollar den Rüstungskonzern [[United Defense]] Industries, brachte das Unternehmen 2001 an die New Yorker Börse und trennte sich bis 2004 von seinen verbliebenen Anteilen.<ref>http://www.globalsecurity.org/military/industry/udi.htm</ref> Seitdem macht der Rüstungssektor weniger als 1 % der Beteiligungen von Carlyle aus.<ref>Nils Pratley: [https://www.theguardian.com/business/2005/feb/15/film.filmnews Fahrenheit 9/11 had no effect, says Carlyle chief] - Guardian, 15. Februar 2005</ref>

Im August 2012 übernahm Carlyle für 3,3 Milliarden US-Dollar die Mehrheitsbeteiligung an der US-amerikanischen [[Bildagentur]] [[Getty Images]].<ref>{{cite web|url=http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/0,2828,850214,00.html|title=Carlyle kauft Bildagentur Getty für 3,3 Milliarden US-Dollar|publisher=manager magazin|date=2012-08-15|accessdate=2012-09-01}}</ref>

In Europa war Carlyle u. a. an der französischen Hotelkette [[B&B Hotels]],<ref>[https://web.archive.org/web/*/www.carlyle.com/value-creation-case-studies/bb-hotels]</ref> dem italienischen Sportmode-Hersteller [[Moncler]]<ref>[http://www.cpp-luxury.com/carlyle-exits-moncler-selling-its-713-stake/ Carlyle exits Moncler, selling its 7,13% stake] - Posted On June 20, 2014 </ref> und dem französischen Kabelanbieter [[Numericable]]<ref>[https://web.archive.org/web/*/www.cityam.com/blog/1396853821/altice-reaches-deal-buy-carlyle-and-cinven-stake-numericable]</ref> beteiligt. Der Kauf von [[E. I. du Pont de Nemours and Company|DuPont]] Performance Coatings (Standox, Spies Hecker, DuPont Refinish) für 4,9 Milliarden US-Dollar wurde im Februar 2013 abgeschlossen.<ref>fahrzeug-und-karosserie.de: {{Webarchiv | url=http://www.fahrzeug-und-karosserie.de/nachrichten/dupont-pc-nennt-sich-um-axalta-coating-systems | wayback=20130813021857 | text=''DuPont PC nennt sich um in Axalta Coating Systems'' }}</ref> Im Juli 2016 verkaufte The Carlyle Group seine letzten Anteile an dem nun unter Axalta Coatings firmierenden Unternehmen.<ref>https://www.pehub.com/2016/07/3345425/#</ref> Im Dezember 2015 gab Carlyle die Übernahme der niederländischen Unterwäsche-Marke [[Hunkemöller (Mode)|Hunkemöller]] bekannt.<ref>carlyle.com: {{Webarchiv|text=''PAI Partners agrees to sell Hunkemöller to The Carlyle Group'' |url=https://www.carlyle.com/news-room/news-release-archive/pai-partners-agrees-sell-hunkem%C3%B6ller-carlyle-group |wayback=20160520211451 }} (englisch)</ref> Ende 2020 erwarb Carlyle den Spezialisten für mechanische und elektrische Antriebssysteme [[Flender GmbH|Flender]] für rund 2 Milliarden Euro von [[Siemens]].<ref>{{Internetquelle |autor=Axel Höpner |url=https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/getriebehersteller-zwei-milliarden-euro-deal-siemens-verkauft-flender-an-finanzinvestor/26570892.html |titel=Getriebehersteller: Zwei-Milliarden-Euro-Deal: Siemens verkauft Flender an Finanzinvestor |hrsg=Handelsblatt |sprache=de |abruf=2021-10-28}}</ref>

=== Beteiligungen im deutschsprachigen Raum ===
Aktuelle Investments von Carlyle im deutschsprachigen Raum sind<ref>{{Webarchiv | url=http://www.carlyle.com/U.K.%20Information/item10777.pdf | wayback=20111103140448 | text=The Carlyle Group}}</ref>:
* Buyout
** [[H.C. Starck]], führender Hersteller von Spezialmetallpulvern
** [[Alloheim]], Pflegeheimbetreiber
** [[Atotech]], führender Anbieter von Spezialchemikalien
** Agilox, Entwickler und Hersteller von fahrerlosen Transportsystemen (FTS)<ref>{{Internetquelle |url=https://www.nachrichten.at/wirtschaft/agilox-finanzriese-carlyle-uebernimmt-mehrheit;art15,3416695 |titel=Agilox: Finanzriese Carlyle übernimmt Mehrheit |sprache=de |abruf=2021-06-22}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://www.carlyle.com/media-room/news-release-archive/carlyle-invest-agilox-further-accelerate-its-growth-journey |titel=Carlyle to invest in AGILOX to further accelerate its growth journey {{!}} The Carlyle Group |abruf=2021-07-09}}</ref>

Zu den bereits beendeten Engagements im deutschsprachigen Raum zählen [[Andritz AG]],<ref>{{Internetquelle |abruf=2023-07-12 |offline=ja |url=http://www.carlyle.com/media%20room/news%20archive/2003/item6582.html |werk=carlyle.com |titel=Andritz AG<!--Titel aus dem Kontext abgeleitet--> }}</ref> [[BorgWarner Beru Systems|Beru AG]],<ref>{{Internetquelle |abruf=2023-07-12 |offline=ja |url=http://www.carlyle.com/media%20room/news%20archive/2004/item6664.html |werk=carlyle.com |titel=Beru AG<!--Titel aus dem Kontext abgeleitet--> }}</ref> [[Edscha]]<ref>{{Internetquelle |abruf=2023-07-12 |offline=ja |url=http://www.edscha.com/presse/index.htm |werk=edscha.com |titel=Edscha – Presse<!--Titel aus Weblink generiert--> |archiv-url=https://web.archive.org/web/20110710171750/http://www.edscha.com/presse/index.htm |archiv-datum=2011-07-10 }}</ref>, KCS.net<ref>{{Webarchiv|url=http://www.carlyle.com/our-business/corporate-private-equity/europe-technology |wayback=20151123130509 |text=Archivierte Kopie }}</ref>, Puccini<ref>http://www.carlyle.com/our-business/corporate-private-equity/europe-buyout</ref> UC4<ref>{{Webarchiv|url=http://www.carlyle.com/our-business/corporate-private-equity/europe-technology |wayback=20151123130509 |text=Archivierte Kopie }}</ref>, Personal & Informatik<ref>{{Webarchiv|url=http://www.carlyle.com/our-business/corporate-private-equity/europe-technology |wayback=20151123130509 |text=Archivierte Kopie }}</ref>, [[HT Troplast]], [[Klenk Holz]], das ehemalige [[Thurn und Taxis|Thurn-und-Taxis]]-Unternehmen TTW Waldpflege und [[Vereinigte Wirtschaftsdienste|vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste]].

== Berater ==

* [[George H. W. Bush]], früherer [[Präsident der Vereinigten Staaten|U.S. Präsident]], Unternehmensberater für Carlyle Asia von April 1998 bis Oktober 2003.<ref>[http://www.spiegel.de/wirtschaft/kriegsgewinner-die-milliardengeschaefte-des-ministerkonzerns-a-177280.html Spiegel Online vom 16. Januar 2002: Kriegsgewinner: Die Milliardengeschäfte des Ministerkonzerns]</ref>
* [[Frank Carlucci]], früherer [[Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten|U.S. Verteidigungsminister]] von 1987 bis 1989; Vorsitzender der Carlyle Group und Ehrenvorsitzender von 1989 bis 2005.
* Sir [[John Major]], früherer [[Premierminister des Vereinigten Königreichs|britischer Premierminister]], Vorsitzender der Carlyle Europa von 2001 bis 2004.

== Weblinks ==
{{Commonscat|The Carlyle Group|Carlyle Group}}
* [http://www.carlyle.com/ Website der Carlyle Group]

== Einzelnachweise ==
<references responsive />

{{Normdaten|TYP=k|GND=1038836883|LCCN=n2002117436|VIAF=138570634}}

[[Kategorie:Private-Equity-Unternehmen]]
[[Kategorie:Unternehmen (Washington, D.C.)]]
[[Kategorie:Finanzdienstleister (Vereinigte Staaten)]]
[[Kategorie:Unternehmensgründung 1987]]